Art. 536 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

Due fratelli si scontrano sull'eredità materna. La madre aveva nominato unico erede il primo fratello, escludendo il secondo. In una precedente causa per spese condominiali, il secondo fratello si era difeso dimostrando di essere stato diseredato. Il primo fratello sostiene che tale difesa equivalga a una rinuncia tacita alla quota di legittima. La Corte di Cassazione rigetta questa tesi: difendersi in un giudizio non costituisce un comportamento concludente di rinuncia. Il secondo fratello, pur essendo stato escluso dal testamento, conserva il diritto di esercitare l'azione di riduzione per ottenere la sua quota di legittima. Viene inoltre confermato il blocco della divisione dei beni ereditari a causa di gravi abusi edilizi non sanati.

Un padre inserisce nel proprio testamento un ingente riconoscimento di debito a favore di un figlio, a svantaggio degli altri eredi legittimi. Questi ultimi contestano l'atto, sostenendo che il debito sia finto (simulato) e lesivo della loro quota di eredità. La Corte di Cassazione ribalta le decisioni precedenti e stabilisce un principio fondamentale: il vantaggio probatorio del riconoscimento di debito nel testamento non vale contro gli altri eredi legittimari. Essi sono considerati 'terzi' e, pertanto, spetta all'erede che beneficia del debito dimostrare che quel credito sia reale e non una finzione per alterare la successione.

Una figlia, nominata erede universale, viene citata in giudizio dalla moglie del defunto per la lesione della sua quota di legittima. La figlia si difende sostenendo che la moglie avesse ricevuto una donazione indiretta dal defunto, da contare nella sua quota. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: per far valere una donazione ai fini dell'imputazione ex se, non è necessaria una domanda formale al giudice. È sufficiente una semplice eccezione, cioè un argomento difensivo. Questa decisione chiarisce che l'imputazione ex se è uno strumento di difesa che mira a paralizzare o ridurre la pretesa altrui, non a ottenere un provvedimento a proprio favore.

La controversia trae origine da un'azione di riduzione promossa dai figli del de cuius contro la madre, nominata erede universale, per la tutela della propria quota di legittima. In sede di merito, la Corte d'Appello ha riconosciuto il diritto dei legittimari, escludendo che le matrici di assegni prodotte dalla difesa costituissero prova sufficiente di pregresse donazioni. Giunto il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, portando i giudici a dichiarare la cessazione della materia del contendere senza ulteriori statuizioni sulle spese.

La Corte di Cassazione ha esaminato la validità di un accordo finalizzato al passaggio generazionale d'impresa. Se l'accordo mira a ridisegnare la proprietà societaria tra genitori e discendenti per garantire la continuità aziendale, esso va qualificato come patto di famiglia. Tale contratto richiede obbligatoriamente la forma dell'atto pubblico a pena di nullità, anche se i figli beneficiari sono già soci dell'impresa.

Una figlia agisce con un'azione di simulazione legittimario contro la zia, sostenendo che la vendita di un immobile da parte del padre defunto fosse una donazione dissimulata. La Corte di Cassazione chiarisce che il legittimario, agendo per tutelare la propria quota di riserva lesa, è considerato terzo rispetto all'atto e può quindi fornire la prova della simulazione senza limiti, avvalendosi anche di testimoni e presunzioni.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27580/2024, ha chiarito i requisiti per l'ammissibilità dell'azione di riduzione. Il caso riguarda una disputa ereditaria in cui alcuni eredi legittimari contestavano vendite immobiliari effettuate dal defunto, ritenendole donazioni dissimulate. La Corte ha stabilito che, per agire in riduzione, non è necessario quantificare aritmeticamente la lesione della quota di legittima nella domanda iniziale, ma è sufficiente fornire un quadro patrimoniale (beni relitti e donati) che renda verosimile la lesione stessa. La sentenza ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva accolto l'azione di riduzione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9734/2025, chiarisce le conseguenze della rinuncia a un legato in sostituzione di legittima. La Corte stabilisce che, a seguito della rinuncia, il legittimario non acquisisce un legato in conto legittima, ma diventa un legittimario pretermesso. In questa veste, egli ha il diritto di agire in riduzione per ottenere la quota di eredità che la legge gli riserva, e la disposizione testamentaria a suo favore perde efficacia retroattivamente.

Una coerede agisce contro i fratelli per la restituzione dei beni ereditari tramite petizione ereditaria. La Corte d'Appello nega la sua richiesta, ritenendo necessaria prima un'azione di riduzione. La Cassazione ribalta la decisione, chiarendo che in una successione senza testamento (ab intestato) e senza donazioni, l'erede legittimo può agire direttamente con la petizione ereditaria in quanto la sua qualità di erede sorge per legge.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce la natura dell'azione di restituzione beni mobili concessi in locazione. In un caso tra un Comune e gli eredi del conduttore di un immobile, la Corte ha stabilito che per ottenere la restituzione, il locatore non deve provare la proprietà assoluta dei beni (come nell'azione di rivendica), ma solo che tali beni erano inclusi nel contratto di locazione. Il ricorso degli eredi è stato quindi rigettato, confermando la loro condanna alla restituzione.

In una complessa vicenda ereditaria, un creditore interviene per tutelare il proprio credito esercitando l'azione surrogatoria nei confronti del debitore, erede pretermesso. La Corte di Cassazione, di fronte a orientamenti giurisprudenziali contrastanti sulla nozione di 'inerzia' del debitore, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite. L'ordinanza interlocutoria solleva due dubbi fondamentali: la definizione di inerzia del debitore ai fini dell'azione surrogatoria e l'ammissibilità di tale azione per l'esercizio dell'azione di riduzione da parte del creditore di un legittimario pretermesso.

Un nipote agiva in giudizio per tutelare i propri diritti ereditari, sostenendo di essere erede della zia defunta. La Corte di Cassazione, pur riconoscendogli la qualità di erede legittimo, ha respinto la sua azione di riduzione poiché non rivestiva la qualifica di legittimario, status indispensabile per tale azione. Il caso chiarisce la distinzione cruciale tra le due figure nelle controversie successorie.